1С:CRM для Казахстана

Информация
Возможности
Управление клиентской базой. Сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте, отслеживание взаимосвязей между клиентами, прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с отслеживанием истории их изменений, визуальная настройка отображения списка клиентов в зависимости от наложенных условий.

Регистрация обращений, поиск клиента. Первичным действием в системе является определение и регистрация цели обращения. В зависимости от цели проводится диспетчеризация обращения. Используется мастер принятия обращения, который совмещает в себе все указанные выше задачи. Результатом работы мастера является поиск Интереса и передача в него обращения (через документ Взаимодействие) или создание нового Интереса. Регистрация Интереса по новому клиенту выполняется с помощью справочника "Потенциальные клиенты", который имеет необходимые для этого поля (Контакт, e-mail, телефон). В результате чего менеджер, который отрабатывает Интерес, создает нового клиента по ранее указанным данным. Вся история, выполненная ранее, "переходит" в карточку клиента. При этом клиент закрепляется за менеджером, который ведет Интерес. С этого момента менеджер отвечает за этого клиента.

Взаимодействия с клиентами удобно привязывать к Интересу. Через Интерес идет общение с клиентом, выставляются счета\коммерческие предложения, стартуют бизнес-процессы. С помощью документа Взаимодействие происходит регистрация и планирование следующих действий с клиентами в рамках Интереса.

Управление рабочим временем: используется Календарь — "Автомотиватор". У подразделения\компании указывается рекомендуемая загрузка в баллах. Каждый вид взаимодействия (встреча, звонок, письмо и т.д.) с учетом нахождения на конкретной стадии работы с клиентом имеет свой балл загрузки. При планировании в виде цветовых индикаторов программа подсказывает, на какие дни, в которых есть окна, лучше запланировать взаимодействие с клиентом. Вся история взаимодействий доступна в одном месте с учетом хронологии.

Интеграция с каналами коммуникаций – мессенджерами, социальными сетями. Организовано удобное рабочее место "Диалоги", позволяющее вести переписку с клиентами через социальные сети (VKontakte, Facebook), мессенджеры (Telegram, Viber). При необходимости на основании диалога можно удобно создать Интерес клиента.

Управление взаимодействиями. Плановые показатели: "Загрузка календаря" ("Автомотиватор"); "План по продажам"; "Проведение встреч"; "Телефонные звонки". Показатели для самоконтроля: "Забытые клиенты"; "Среднее количество касаний на одного клиента"; "Показатель качества клиентской базы"; "Не обработанные обращения клиентов". Данные показатели позволяют в комплексе создать систему управления взаимодействиями с клиентами. Они включены в основные рабочие места — "Мои дела" и "Мои продажи".

Управление бизнес-процессами (BPM). Общий процессный подход во всей функциональности решения: подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы по работе с клиентами с возможностью изменения их "на лету" и создания новых карт бизнес-процессов в режиме пользователя без программирования. Создание регламента работы с клиентами по продаже, сервисному обслуживанию, работы с рекламациями; создание регламента работы внутри компании по исполнению поручений, согласованию различных документов , маркетингу. Добавление, согласование, редактирование документов и их версий (Workflow) в рамках имеющихся бизнес-процессов и вне их.

Управление продажами. Управление стадиями и этапами продажи на основе документа Интерес и его состояний, с расширением управления с помощью бизнес-процессов, создание типовых шаблонов действий по продаже. Контроль и анализ просроченной задолженности. Назначение цен и скидок, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и договоров на основе корпоративных шаблонов (в MS Word или OpenOffice). Механизм оперативного управления и анализа цикла продаж – "Воронка продаж", создание различных вариантов просмотра "Воронки продаж" и планирование по их выполнению. Планирование продаж в различных разрезах: номенклатуре, клиентам, менеджерам и подразделениям, план-фактный анализ продаж. Планирование эталонной Воронки продаж.

Ведение продажи: при первом обращении нового/текущего клиента создается документ Интерес и завершается только по достижению цели обращения. В процессе достижения цели планируются взаимодействия, выставляются первичные документы, запускаются внутренние бизнес-процессы. Но все эти документы контролируются из Интереса и менеджером, который за Интерес отвечает.

Контроль руководителя: система отчетов в виде "светофора" отображает оперативную информацию по отработке Интересов (есть ли проблемы с этим), а также качество ведения клиентской базы (заполнение контактной информации и портрета клиента). Отчет анализирует показатели в разрезе менеджеров. Отчет "Воронка продаж" формируется по документам Интерес, позволяет получить оперативную информацию по прогнозу продаж. При использовании бизнес-процессов отчет позволяет учитывать специфику работы организации. Отчет "Автомотиватор" позволяет проанализировать взаимодействия с клиентами и их планомерную загрузку.

Управление маркетингом. Управление маркетинговыми кампаниями: планирование и бюджетирование, согласование, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний (ROI). Телемаркетинг, персонифицированные электронные (e-mail, SMS) рассылки. Сегментирование клиентов (статические и динамические сегменты). Автоматический ABC/XYZ-анализ.

Подсистема оповещений, возможность получения оповещений через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых / просроченных событий в Календаре, новых / просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т.д.).

Методики. Группы "Помощь" с рекомендациями по решению различных задач в программе. Рекомендации разбиты по имеющимся подсистемам программы. Также рекомендации можно посмотреть в разделе "Помощь" на сайте разработчика или пройти бесплатное онлайн-обучение Быстрый старт.

Облегчение выполнения рутинных операций. Мастер по принятию входящих обращений клиентов с возможностью быстрой идентификации и регистрации клиента. Почтовый менеджер, позволяющий использовать преимущества интеграции CRM системы с электронной почтой. Легкая подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, автоматическое заполнение коммерческих предложений и договоров на основе информации системы, передача документов и сделок на другого менеджера, настраиваемые фильтры. Многоступенчатый анализ отчетов с возможностью сохранения результата одного отчета и передачи его в другой отчет для последующего анализа.

Универсальный рабочий стол. Работа всех пользователей осуществляется в Главном разделе. Именно в нем выполняется более 80 % всех действий в решении. Созданы новые рабочие места (АРМы), которые позволяют удобно выполнять основные сценарии с помощью "Мастера принятия обращения" (основной инструмент для поиска регистрации входящих обращений от клиентов); "Мои продажи" (основной инструмент менеджера по продажам, где менеджер оперативно работает с продажами управляет ими); "Мои дела" (основной инструмент для руководителя или менеджера, ведение продаж у которого не основные обязанности); "Календарь" для планирования встреч, взаимодействий, в том числе "Автомотиватор"; "Почта". В решении есть возможность вынести на Универсальный рабочий стол те рабочие места, с которыми работает сотрудник.

Юзабилити. Организация интерфейса с выделением Главного раздела из которого менеджеры выполняют более 80 % всех действий в решении . Отображение информации и удобная работа с ней на "рабочих столах", возможность выбора необходимых в работе информационных блоков. Возможность быстрого заполнения документов из шаблонов. Скрытие ненужной или избыточной информации, цветовое кодирование информации с возможностью настройки цветовой схемы, понятные сотрудникам карты бизнес-процессов и инструкции на стадиях. Быстрый просмотр документов, не заходя в них.

Интеграция с другими системами. Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:
  • интеграция в единую конфигурацию 1С:CRM для Казахстана и учетных решений , 1С:УТ*, 1С:КА*, 1C:ERP*.
  • интеграцию с Microsoft Office и/или OpenOffice для подготовки печатных форм договоров, коммерческих предложений или других типовых документов на основе утвержденных шаблонов;
  • интеграция с сервисом поддержки пользователей 1С:Коннект;
  • интеграцию с офисной телефонией (CTI) с наиболее популярными АТС: Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP CallCenter Asterisk, облачными АТС, интеграция с SMS и электронной почтой;
  • двухсторонний обмен данными с учетной системой "1C:Бухгалтерия 8"*;
  • загрузку адресных классификаторов и другой справочной информации из сети Интернет;
  • обновление/загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excell, *.txt, MS Outlook;
  • обмен данными с другими приложениями через текстовые файлы, DBF-файлы и XML-документы.
Дополнительные возможности "1С:Предприятие 8.CRM КОРП 3. 0":

Подсистема управления показателями. Индивидуальные показатели менеджеров, их KPI и рабочее место отражающее выполнение KPI (план-факт выполнения продаж, контактов, средний чек, полнота заполнения клиентской базы и т.д.). Панель ключевых показателей для управления продажами, другми ключевыми показателями организации. Использование настраиваемых "виджетов" на рабочих местах менеджеров с контролем по менеджерам / подразделениям / организации. Назначение прав доступа на ключевые показатели в разрезе менеджера / подразделения / организации.

Управление потенциалом продаж. Использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента в разрезе подразделений. Анализ продаж с учетом рассчитанных потенциалов по клиентам / менеджерам / подразделениям.

Оперативное управление выполнением проектов. Декомпозиция проектов по этапам. Планирование ресурсов по вариантам: ресурсы ограничены или ограничены сроки выполнения проектов. Рабочее место планирования позволяющее выявлять конфликты за ресурсы между проектами. Управление выполнения этапов проектов в Календаре с отображением ответственных/исполнителей по этапам проектов через механизм контрольных точек. Старт по этапам проекта бизнес-процессов используемых в компании. Анализ: карточка проекта, план-фактный анализ выполнения проектов. Использование подсистемы оповещений по выбранным проектам в компании и индивидуальная настройка под каждого пользователя.

Интеграция с корпоративными системами. Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:

  • работу с геокартами (поиск на картах компаний, позиционирование на картах расположения клиентов) с приложениями и сервисами: Yandex, Google;
  • двухсторонний обмен данными: контактами, событиями календаря, задачами между MS Outlook, MS Exchange Server;
  • интеграцию с системами контекстной рекламы (в интернете): Comagic, Yandex*, Google*;
  • интеграцию с сетевой инфраструктурой компаний: MS Active Directory, Novell*;
  • интеграцию с системами анализа больших данных (BI системы)


СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВЕРСИЙ "1C:CRM ДЛЯ КАЗАХСТАНА" 

Наименование подсистемы

1C:CRM ПРОФ ред.3.0

1C:CRM КОРП ред.3.0

Функционал

Клиентская база

+

+

Расширенная аналитика по клиентам

+

+

Динамические и статические сегменты клиентов

+

+

Управление контактами, история контактов

+

+

Диспетчеризация входящих обращений

+

+

Календарь и напоминания

+

+

Управление личным временем

+

+

Подсистема оповещений

+

+

Гибкие оповещения по процессам

+

+

Документ Интерес (ведение процесса продажи)

+

+

Управление стадиями и этапами продаж

+

+

Управления продажами на основе бизнес-процессов

+

+

Планирование продаж, контактов

+

+

Электронные и SMS рассылки

+

+

E-mail клиент

+

+

Управление поручениями

+

+

Управление бизнес-процессами (BPM)

+

+

Воронка продаж

+

+

Создание и анализ различных воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам

+

+

Создание собственных бизнес-процессов и их настройка

+

+

Управление маркетинговыми кампаниями

+

+

Телемаркетинг

+

+

ABC|XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI)

+

+

Обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами

+

+

Управление проектами: планирование, план-факт

-

+

Оперативное управление выполнением этапов проектов

-

+

Обмен данными с 1С:Бухгалтерией*

+

+

Интеграция с 1С:УТ*, 1С:КА*

+

+

Интеграция с 1С:ERP* (модуль для 1C:ERP)*

+

+

Интеграция с сервисом поддержки пользователей 1С:Коннект

+

+

Загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excel, .txt, MS Outlook

+

+

Использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента в разрезе подразделений

-

+

Интеграция с геокартами

-

+

Интеграция с системами контекстной рекламы (в интернете): Comagic, Yandex*, Google*;

-

+

Интеграция с системами анализа "больших данных" (BI)*

+

+

Управление ключевыми показателями

-

+

Интеграция с MS Outlook, MS Exchange

+

+

Интеграция с OpenOffice

+

+

Интеграция с MS Word

+

+

Специализированные рабочие места

+

+

Возможность расширения числа рабочих мест

+

+

Распределенные базы данных (репликация)

+

+

Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование)

+

+

Возможность работы через web-клиент (через Интернет)

+

+

Возможность работы через тонкий клиент

+

+


* функциональность будет включена в ближайшие релизы решения.