Автоматизация управления взаимоотношениями с клиентами и управления продажами на базе ПП "1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Редакция 2.0" в ООО "АЛЬФА-ФИНАНС"

Автоматизированы следующие функции:

• Управление отношениями с клиентами (CRM)

Сопровождение:

• Оформлен платный договор 1С:ИТС

Описание

Главным направлением операционной деятельности компании ООО «АЛЬФА-ФИНАНС» является «Капиталовложения в ценные бумаги». Руководству компании необходима была CRM-система для создания эффективных механизмов взаимоотношений с клиентами.
Необходимо было автоматизировать задачи:
• Управление клиентской базой, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте;
• Управление контактами с клиентами, учет истории контактов с клиентами, регистрация потребности клиентов, оперативная передача информации между отделами, планирование контактов;
• Планирование и контроль действий, координация работы во времени, система напоминаний и выдачи заданий;
• Управление бизнес процессами по работе с клиентами, создание регламента работы с клиентами.
• Управление продажами, управление стадиями и этапами продажи, создание стандартных шаблонов действий, механизм подготовки коммерческих предложений, Механизм оперативного управления и анализ цикла продаж – «воронка» продаж.
Решением стала конфигурация «1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ», которая идеально подходила для реализации всех запросов ООО «АЛЬФА-ФИНАНС».
В качестве партнера по внедрению системы была выбрана ГК «Автоматизация учета», обладающая всеми необходимыми компетенциями и опытом в реализации подобных проектов.
Специалистами компании «Автоматизация учета» были определены основные бизнес-процессы в организации, ключевые пользователи и роли, проведена настройка и разграничение прав доступа, разработаны инструкции для пользователей, организовано обучение на рабочих местах, настроена интеграция с «1С:Бухгалтерия предприятия», созданы дополнительные отчеты и обработки.
В результате внедрения была получена автоматизированная система, которая помогла в комплексе создать единое информационное пространство для работы с клиентами, эффективно использовать всю информацию о клиенте, исключить двойной ввод информации;

Выполнены следующие работы:

• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Продажа выбранных программных продуктов
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика

Отзыв клиента