Автоматизация процесса управления взаимоотношениями с клиентами в ООО "НПФ Кавиант" на базе "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2"

Автоматизированы следующие функции:

• Управление отношениями с клиентами (CRM)

Сопровождение:

• Ежемесячно производятся работы по обновлению платформы и типовых конфигураций, диагностика состояния информационной базы, создание архивных копий
• Используется интернет-версия ИТС и интернет-сервисы ИТС
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• Оформлен платный договор 1С:ИТС
• Произведена настройка и проверка доступа к интернет-версии ИТС и интернет-сервисам "Задать вопрос на линию консультаций 1С", "Задать вопрос аудитору"
• Произведено индивидуальное или групповое обучение работе с информационной системой ИТС

Описание

Ранее менеджеры ООО «НПФ Кавиант» пользовалась сторонней CRM‑системой, которая работала как простой справочник контактов: доступ был не у всех, функционал и аналитика — ограничены. Компании нужна была платформа для отслеживания работы с клиентами в реальном времени, связи данных с продажами, заказами и финансами, а также для анализа воронки продаж и выявления потерь на этапах сделок.

В рамках эксплуатации новой системы «1С:CRM» ООО «НПФ Кавиант» получила следующие возможности:

- осуществлять полноценную работу с клиентской базой, включая сегментацию заказчиков на активных и неактивных;
- обеспечивать оперативный контроль эффективности деятельности менеджеров, а также идентификацию сотрудников с недостаточной вовлечённостью в рабочий процесс;
- формировать необходимую основу для проведения детального анализа показателей продаж и управления воронкой сделок.

Выполнены следующие работы:

• Дистанционное обучение пользователей
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Продажа выбранных программных продуктов
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика