Автоматизация учета с помощью ПП "1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)" в ООО "КБ МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ"

Для усовершенствования работы с клиентской базой в ООО "КБ МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ " выполнено внедрение программного продукта «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». В результате сократилось время реакции на входящие обращения заказчиков, автоматизированы рутинные операции и процесс подготовки управленческой отчетности.

ООО "КБ МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ" занимается управлением активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и доверительным управлением активами на основе индивидуальных договоров доверительного управления.

Для улучшения эффективности взаимодействия с клиентской базой руководством компании было принято решение о внедрении CRM-системы. На момент принятия решения для планирования работы с заказчиками не использовались специальные программные ресурсы.

Выбор программного обеспечения был сделан в пользу "1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)". Работы по поставке и запуску системы поручены специалистам "1С-Рарус".

Информационная база объединила работу всех сотрудников компании, число пользователей системы 100 человек.

Результаты проекта:

• Усовершенствован процесс работы с входящими запросами. Сократилось время от фиксации первичного обращения до заключения договора;
• Создана единая система хранения информации о клиентах компании, данные структурированы. На поиск нужного контрагента тратится не более 5 секунд;
• За счет грамотного планирования работы в CRM выросло число обращений с последующим заключением договора;
• Возможности анализа и выбора целевой аудитории механизмами информационной системы используются для проведения маркетинговых мероприятий. Результативность таких мероприятий стала выше;
• Автоматизированы трудоемкие, однотипные операции и дублирование информации. У сотрудников появилось больше времени для аналитической работы и взаимодействия с клиентами;
• Система позволяет расставлять приоритеты в исполнении задач, оперативно решать срочные вопросы и в первую очередь заниматься активными заказчиками;
• Сократилось время на подготовку управленческой отчетности, так как нет необходимости сбора аналитики из разных файлов и таблиц, с "1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)" отчеты формируются автоматически с заданной детализацией.