Комплексная автоматизация страхового агентства "Джи Зет" при помощи программ "АДС:Управление центром страхования 8.2" и "1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ"

ООО «СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО «ДЖИ ЗЕТ»
Москва, Ноябрь 2014

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 6

Количество одновременно работающих клиентов
Тонкий клиент: 6

Автоматизированы следующие функции:

  • Банк и касса
  • Завершение периода
  • Налоговый учет
  • Нематериальные активы
  • Основные средства
  • Производственные операции
  • Расчет зарплаты и кадровый учет
  • Расчеты с контрагентами
  • Регламентированная отчетность
  • Товарно-материальные ценности
  • Торговые операции
  • Управление отношениями с клиентами (CRM)
  • Учет договоров
  • Учет и хранение документов

Сопровождение:

  • Ежемесячно осуществляется доставка и установка комплекта поставки ИТС на рабочее место пользователя
  • Используется интернет-версия ИТС и интернет-сервисы ИТС
  • Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
  • Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
  • Оформлен платный договор 1С:ИТС
  • Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС
  • По запросу пользователя осуществляется подборка консультационно-методических материалов из информационной системы ИТС ПРОФ
  • Произведена настройка и проверка доступа к сайту поддержки пользователей users.v8.1c.ru
  • Производится ежемесячное ознакомление пользователей с новыми материалами ИТС ПРОФ

Описание

Было произведено внедрение программы для автоматизации страхования и бухгалтерского учета для страхового агентства "Джи Зет".
Целью внедрения являлась автоматизация страховой деятельности предприятия.
Изменений в конфигурации с учетом специфики деятельности компании ООО "Джи Зет" не производилось, функционал программного продукта "АДС:Управление центром страхования 8.2" остался прежним и включает в себя:
1. Администрирование продуктов
• Создание страховых продуктов
• Настройка рисков, страховых событий
• Создание коробочных продуктов с фиксированной стоимостью
• Настройка бланков по продукту
• Предоставление доступа партнеров к продаже продукта
• Изменение страховых продуктов с сохранением истории условий
• Прикрепление условий договора для сайта (HTML, PDF)

2 Учет договоров
• Журнал договоров
• Статусы договоров (проект, оформлен, изменен, пролонгирован и т.д.)
• Определение полного набора необходимых документов по договора (в разрезе разных линий)
• Учет графика платежей
• Учет комиссии агентов
• Изменения договоров
• Расторжения договоров
• Автоматический расчет стоимости возврата (настраивается по линиям)
• Пролонгация договоров
• Создание заявок на пролонгацию
• Автоматическое создание заявок на пролонгацию
• Система печатных форм (масок) по договорам с возможностью указания разных форма по одной линии
• Отправка печатных форм (масок) по электронной почте
• Автоматическое формирование бордеро
• Сохранение вложенных файлов по договору
• Сканирование по договору
• Сохранение взаимодействий (эл. письма, звонки, напоминания, смс) по договору
• Учет договоров АВТО
• Предстраховые осмотры
• Статусы ПСО (необходим, направлен, выполнен и т.д.)
• Создание формы предстрахового осмотра и направления к партнерам
• Создание калькулятора по КАСКО
• Создание печатной формы полиса
• Создание и настройка продуктов КАСКО
• Учет договоров ОСАГО
• Учет договоров Зеленая карта
• Учет договоров НС
• Создание калькулятора по НС
• Создание печатной формы полиса
• Создание и настройка продуктов НС
• Учет договоров ВЗР
• Создание калькулятора по ВЗР
• Создание печатной формы полиса
• Создание и настройка продуктов ВЗР
• Учет договоров Имущество
• Создание калькулятора по имуществу
• Создание печатной формы полиса
• Создание и настройка продуктов имуществу
• Учет генеральных договоров по имуществу
• Учет прочих договоров

3 Оплата договоров
• Регистрация оплаты по договору
• Списание квитанции при оплате
• Учет графика платежей при оплате
• Реализация счета на оплату
• Отправка счета по эл. почте

4 Комиссионное вознаграждение
• Учет партнеров
• Агентские договора с % комиссии в разрезе продуктов, рисков
• Изменения агентских договоров
• Динамический % комиссии в зависимости от сборов
• Предоставление доступа партнеров к продаже продукта
• Печатная форма агентского договора
• Отправка агентского договора по эл. почте
• Отчет агента
• Автоматическое заполнение отчета агента
• Печатная форма отчета агента
• Акт комиссии (акт приема/передачи)
• Автоматическое заполнение акта
• Печатная форма акта

5 Учет бланков строгой отчетности

• Поступление БСО
• Перемещение БСО
• Списание БСО
• Резервирование БСО
• Формирование печатной формы приема передачи БСО

6 Отчеты
• Журнал договоров
• График платежей
• Дебиторская задолженность
• Пролонгация договоров
• Состояния бланков
• История движений бланков
• Статистика по бланкам
• Журнал убытков
• Выплаты по убыткам

7 CALL-Центр
• Регистрация обращений и заявок на страхование в системе
• Встроенный софтфон (IP-телефония)
• Автоматическое открытие карточки клиента при входящем звонке
• Предварительные расчеты стоимости

8 Сервисные функции
• Разграничение доступа
• Создание собственных аналитических разрезов по договорам
• Версионирование данных
• Электронная почта
• Интеграция с IP-телефонией
• Автоматическая рассылка отчетов

9 Обмен данными
• Функционал обмена данными через веб-сервисы
• Получение обратных данных через внешние источники данных
• Подготовка и заполнение бухгалтерской базы данных
• Настройка выгрузки данных из страховой системы
• Настройка загрузки данных в бухгалтерской системе

Выполнены следующие работы:

  • Доставка программных продуктов в офис заказчика
  • Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
  • Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
  • Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
  • Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
  • Продажа выбранных программных продуктов
  • Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
  • Установка и настройка серверов, рабочих станций и периферийного оборудования
  • Установка и настройка системного и сетевого программного обеспечения
  • Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика