Внедрение программного продукта "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2" и АКАМ:УСП для АО «Ледванс»

Автоматизированы следующие функции:

• Оптовая торговля
• Оформление заказов покупателей
• Планирование продаж
• Управление отношениями с клиентами (CRM)

Сопровождение:

• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• Оформлен платный договор 1С:ИТС
• По запросу пользователя осуществляется подборка консультационно-методических материалов из информационной системы ИТС ПРОФ

Описание

Введение
Ранее работа была организована в глобальной CRM- системы «LEDVANCE», которая была связана с SAP. Посте перехода с SAP на 1С:КА, появилась необходимость найти равнозначную замену для CRM- системы.

Цели/задачи
Новая CRM- система должна была решить задачи:
Управление проектами и взаимоотношениями с дистрибьюторами.
Оптимизация внутренних процессов компании и взаимодействие отделов.
Постановка задач и реализация процессов с привязкой к документообороту.
Планирование встреч и командировок.
Интеграция с МС Exchange и настройка двустороннего обмена данными между системами.
Создание удобной системы аналитики.
Миграция исторических данных по созданным ранее проектам.
Выполненные работы
Проведены интервью с ключевыми пользователями компании для уточнения и формализации бизнес-требований.
Разработан план реализации проекта, определены границы продукта MVP и ключевые результаты (контрольные точки) проекта.
Выполнены доработки и настройки модуля 1С:CRM и модуля “АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С.CRM” согласно требованиям бизнеса.
Выполнена миграция исторических данных по открытым и завершенным проектам за 6 лет.
Адаптирован модуль 1С:CRM при переходе с 1С:КА на 1С:ERP2.
Настроена интеграция “1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.17) + модуль 1С:CRM” с сервисом МС Exchange.
Проведены демонстрации доработанного функционала системы и консультации по использованию типовых возможностей модуля.
Перед запуском MVP в опытно-промышленную эксплуатацию было проведено обучение пользователей, разработаны инструкции для пользователей и администраторов системы, проведена первоначальная настройка базы, настроены права пользователей.
Полученный результат
Проекты, связанные с ними документы, взаимодействия, результаты согласований и выполнения задач хранятся в единой базе. Пользователи свободно используют исторические данные по ранее открытым проектам.
Анализировать географию проектов по отраслям можно на карте, доступной с рабочего стола пользователя.
При регистрации проекты проходят валидацию, что позволяет избежать дублирования проектов в системе.
Документ «Коммерческое предложение» адаптирован под потребности компании: номенклатурный список, наличие на складе, несколько видов цен, возможность применить скидку. Разработана печеная форма коммерческого предложения с обновляющимся рекламным блоком, включая активные гиперссылки.
Для документа «Коммерческое предложение» реализованы процессы Согласования цен, и Запроса сроков с учетом внутренней специфики компании.
Оптимизирован процесс планирования и согласования командировок. Сразу после согласования поездки офис-менеджер оперативно получает информацию для бронирований.
Настроен двусторонний обмен с MC Exchange: взаимодействия с клиентами и запланированные активности доступны как из 1С, так и в календаре Outlook.
Реализована система напоминаний и оповещений, что позволяет поддерживать высокое качество базы проектов и выстраивает слаженную работу между подразделениями компании.

Выполнены следующие работы:

• Дистанционное обучение пользователей
• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Продажа выбранных программных продуктов
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика