Внедрение и адаптация "1С:CRM", интеграция с "1C:УФД 3.0" ("Управление факторинговой деятельности")

К списку

ООО «ВБРР-Факторинг»

Москва, Ноябрь 2023

Вариант работы

Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL Server)

Общее число автоматизированных рабочих мест

Количество одновременно работающих клиентов

Толстый клиент: 5

Тонкий клиент: 5

Партнер, осуществивший внедрение/проект

Гранд Проект

Другие внедрения партнера 4

Продукт

1С:CRM

Внедрения продукта всеми партнерами "1С" 4026

Отрасль / Функциональная задача

Транспорт, Кредитные организации

Компания ООО «ВБРР-Факторинг» занимается предоставлением финансирования под залог дебиторской задолженности (Факторинг).

Перед клиентом встала задача автоматизации клиентского пути для оформления факторинговых сделок (CRM) для эффективной организации работ по привлечению новых клиентов (учет и хранение).

Были выполнены работы по формированию требований к автоматизированной системе, произведено внедрение ПО "1С:CRM". Произведена адаптация алгоритмов формирования воронки продаж и БП прохождения заявке в CRM, и реализован механизм отправки удачных заявок в "1С:Управление факторинговой деятельностью" (1С:УФД 3.0).

Внедрено программное обеспечение "1С:CRM", разработана схема интеграции с 1С:УФД 3.0.

Произведена настройка сценариев прохождения заявки.

Настроены алгоритмы формирования отчётов по воронке продаж.

Доработаны алгоритмы загрузки данных из открытых источников.

В результате внедрения ПО "1С:CRM" и интеграции его с 1С:УФД 3.0 увеличился процент подписания клиентов на факторинг. Также уменьшился срок обработки клиентов и практически исчезло бумажное согласование и почтовая переписка между отделами.

Автоматизированы следующие функции:

Управление отношениями с клиентами (CRM)

Сопровождение:

Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"

Выполнены следующие работы:

Дистанционное обучение пользователей
Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
Продажа выбранных программных продуктов
Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика