Внедрение "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2" в ООО "Синтек"

Немного о нас:

Компания Синтек оказывает комплексные услуги по электромонтажу, монтажу технологического оборудования и инжинирингу при строительстве промышленных и коммерческих объектов на всей территории Российской Федерации с 1997 г.

Как работали ранее:

Основной учет ведется в 1С:Комплексная автоматизация 2.4. Информация о клиентах и сделках, история взаимодействий с клиентами фиксировалась в облачном сервисе AmoCRM. После перехода сделки в состояние завершения вручную переносились данные по сделке в 1С.

Почему решили перейти:

Возникла необходимость объединить основной учет и учет взаимоотношений с клиентами в единой базе. После консультаций с партнером ООО «Новая Платформа» и презентации функциональных возможностей было принято решение отказаться от облачного сервиса AmoCRM и внедрить модуль CRM для 1С:Комплексная автоматизация.

В результате этого мы хотели сделать работу пользователей более эффективной, облегчить дальнейшее ведение сделок с клиентами в 1С и получить кастомизируемый инструмент для коммерческого отдела.

Процесс перехода:

Требовалось в короткие сроки перейти на использование модуля CRM. Интеграция, настройка модуля и перенос данных по клиентам и сделкам был осуществлен в течение 14 дней.

После подготовки модуля к работе было проведено первоначальное обучение пользователей по работе с новым функционалом. 

Ввиду специфики нашей деятельности потребовались доработки типового функционала модуля. Были добавлены реквизиты в карточках клиентов и сделок, изменен механизм контактных лиц, участвующих в сделках.  

Результат внедрения:

• Отказ от ручного труда при переносе информации из облачного сервиса в 1С.
• Снизились риски потери информации за счет организации учета в одной информационной базе.
• С внедрением модуля CRM мы получили удобный инструмент для согласования договоров и коммерческих предложений.
• Налажен контроль заполнения информации по сделке при переходе по этапам сценария продаж.

Дальнейшее развитие системы:

• В настоящий момент специалисты ООО «Новая Платформа» разрабатывают отчеты по сделкам и коммерческим предложениям для руководства. Идет работа по интеграции с MS Outlook.
• В дальнейшем планируется использовать функционал управления проектами.