Автоматизация деятельности ИП Поляшов А.Г. на базе программного продукта "1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ"

Поляшов А.Г. начал свою работу 22 ноября 2024 года. Его сфера специализации включает услуги агентов, занимающихся оптовыми поставками строительных материалов в городе Сочи.

Клиенту было нужно автоматизировать хранение информации об источниках привлечения. Также было важно автоматизировать работу с отчётом, который предоставляет информацию о динамике развития клиентской базы и её распределении по ответственным менеджерам. Настройка данной системы была проведена компанией «Аксиома-Софт», официальным партнёром фирмы «1С».

Хранение данных о каналах привлечения автоматизировано с помощью справочника с тем же названием, доступного в разделе «1С:УНФ». В карточках каналов содержится информация, описывающая источник. Для отслеживания используется адрес электронной почты и номер телефона. Когда событие поступает через данный канал, данные источника будут заполняться автоматически. Параметры, описывающие способ привлечения клиента, фиксируются в поле «Источник» в справочниках и документах: это касается карточек лида, контакта и контрагента, а также событий, таких как письма, звонки и встречи, и в документах «Заказ покупателя» и «Заказ-наряд». Кроме того, для каждого канала привлечения запланировали количество лидов, клиентов и заказов на определённый период.

Автоматизировали работу с отчётами которые предоставляют информацию о динамике развития клиентской базы и её распределении по ответственным менеджерам. Отчёт «Анализ базы лидов», который основан на справочнике «Лиды». Он включает в себя круговые диаграммы и график, позволяющие оценить общий объем базы лидов, темпы роста и процент новых лидов за обозначенный период (как в целом, так и по каждому менеджеру). Также был разработан отчёт «Анализ базы контрагентов», выполняемый по справочнику «Контрагенты». Этот отчёт также содержит круговые диаграммы и график, помогающие оценить весь объем базы контрагентов, динамику роста и процент новых контрагентов за тот же период (всего и по менеджерам). В обоих отчётах предусмотрена возможность выбирать период, за который лиды или контрагенты будут рассматриваться как новые, а также задавать фильтры по тегам, сегментам или ответственному менеджеру.

Таким образом, с помощью автоматизации на базе «1С:УНФ» была повышена прозрачность учётных процессов, что способствовало оптимизации поиска и оформления документов. Кроме того, освободилось время, что позволило сосредоточиться  на более продуктивную деятельность.