Внедрение и кастомизация модуля CRM в ERP для работы медицинских представителей
АО "ПОЛИСОРБ"
Компания является производителем лекарственного препарата "Полисорб". В автоматизации нуждалась деятельность медицинских представителей, которые работают с клиентами и партнерами компании (аптеки, дистрибьюторы, врачи различных лечебных учреждений и пр).
По результатам обследования процессов клиента была выявлена проблематика:
- нет инструментов для оценки эффективности работы полевого персонала;
- нет единой клиентской базы с историей взаимодействий по партнерам;
- много времени тратится на анализ xls файлов с результатами работы, проверку и сбор информации, она разрознена;
- нет планировщика задач, напоминаний и оперативности в отражении фактов работ;
- процессы согласования мероприятий производятся с использованием почты, обмен информацией не налажен.
Основной целью внедрения было определено - повышение эффективности оперативного управления задачами и персоналом, создание единой клиентской базы.
Для достижения данной цели и решения обозначенных проблем клиенту было предложено интегрировать в базу 1С модуль 1С:CRM.
В результате у клиента сформирована в 1С единая структурированная клиентская база с необходимой информацией по партнерам и их контактным лицам, есть возможность проследить историю взаимоотношений, соблюдение договоренностей и произвести планирование контактов, получить необходимую аналитику по базе и произвести сегментацию.
Функционал CRM-системы по управлению задачами и поручениями позволил устранить "информационный разрыв" между исполнителями и руководством подразделений заказчика, обмен информацией внутри компании осуществляется в едином пространстве, практически в оперативном режиме, а календарь сотрудника в CRM позволяет планировать и анализировать загрузку, производить сравнительный анализ в части достигнутых результатов. Автоматизированы типовые бизнес-процессы компании внутри информационной системы, регламентирована деятельность сотрудников по типовым операциям. Сведены к минимуму рутинные операции в работе квалифицированных высокооплачиваемых сотрудников, что позволяет более эффективно использовать их время. Работа в составе единой конфигурации также позволила упростить на предприятии взаимодействия между подразделениями в части обмена информацией.
Автоматизированы следующие функции:
- Автоматизация бизнес-процессов
- Анализ данных и прогнозирование
- Анализ информации о потребности в лекарственных препаратах
- Бюджетирование, финансовое планирование
- Другое
- Планирование с учетом отраслевой специфики
- Работа с обращениями граждан
- Сбалансированная система показателей BSC
- Управление отношениями с клиентами (CRM)
- Учет и контроль исполнения поручений
- Финансовый анализ
- Формирование отраслевой отчетности
Сопровождение:
- Ежемесячно производятся работы по обновлению платформы и типовых конфигураций, диагностика состояния информационной базы, создание архивных копий
- Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
- Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
- Производится обновление платформы и типовых конфигураций "1С:Предприятие", диагностика состояния информационной базы, создание архивных копий
Описание
По результатам обследования процессов клиента была выявлена проблематика: нет инструментов для оценки эффективности работы полевого персонала; нет единой клиентской базы с историей взаимодействий по партнерам; много времени тратится на анализ xls файлов с результатами работы, проверку и сбор информации, она разрозненна; нет планировщика задач, напоминаний и оперативности в отражении фактов работ; процессы согласования мероприятий производятся с использованием почты, обмен информацией не налажен. Основной целью внедрения было определено - повышение эффективности оперативного управления задачами и персоналом, создание единой клиентской базы. Для достижения данной цели и решения обозначенных проблем клиенту было предложено интегрировать в базу 1С ERP модуль 1С CRM. В результате у клиента сформирована в 1С единая структурированная клиентская база с необходимой информацией по партнерам и их контактным лицам, есть возможность проследить историю взаимоотношений, соблюдение договоренностей и произвести планирование контактов, получить необходимую аналитику по базе и произвести сегментацию. Функционал CRM-системы по управлению задачами и поручениями позволил устранить "информационный разрыв" между исполнителями и руководством подразделений заказчика, обмен информацией внутри компании осуществляется в едином пространстве, практически в оперативном режиме, а календарь сотрудника в CRM позволяет планировать и анализировать загрузку, производить сравнительный анализ в части достигнутых результатов. Автоматизированы типовые бизнес-процессы компании внутри информационной системы, регламентирована деятельность сотрудников по типовым операциям. Сведены к минимуму рутинные операции в работе квалифицированных высокооплачиваемых сотрудников, что позволяет более эффективно использовать их время. Работа в составе единой конфигурации также позволила упростить на предприятии взаимодействия между подразделениями в части обмена информацией.
Выполнены следующие работы:
- Анализ и устранение "узких" мест системы
- Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
- Дистанционное обучение пользователей
- Индивидуальное обучение в офисе заказчика
- Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
- Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
- Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
- Настройка интеграции между информационными системами
- Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
- Обучение в группе в офисе заказчика
- Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
- Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
- Повышение стабильности работы и устойчивости системы
- Проведение нагрузочного тестирования
- Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
- Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
- Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
Отзыв клиента
АО «Полисорб» выражает благодарность коллективу компании ООО «Сенсу» за квалифицированное внедрение и адаптацию программного продукта «1С:CRM» для работы медицинских представителей.
На момент начала проекта у нас не было четкого понимания какой программный продукт необходим и какие доработки понадобятся в рамках проекта в связи с отсутствием опыта работы в CRM системах. В связи с этим по итогам предпроектного обследования специалистами компании «Сенсу» был составлен документ "Функциональные требования" на основании которого было предложено архитектурное решение, реализовать задачи в рамках возможностей конфигурации 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 версии КОРП, с функциональными необходимыми доработками программного продукта под специфику наших бизнес-процессов.
Система была принята в промышленную эксплуатацию – 01 Октября 2022 года.
Внедрение прошло довольно гладко и без каких-либо серьезных проблем. Проектная команда «Сенсу» и наши специалисты наладили отличное взаимодействие в ходе данного проекта. Все возникающие вопросы или проблемы решались оперативно и качественно. Считаем, что весь проект автоматизации приносит предприятию большую пользу и существенное сокращение трудозатрат. Мы благодарны специалистам IT компании «Сенсу» за проявленный профессионализм в реализации успешного проекта и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Отзыв клиента
