Оптимизация работы с контрагентами в "1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана"
Компания - крупный поставщик медицинского оборудования. Компания стояла у истоков развития диализной службы Республики Казахстан. Более 20 лет свыше 500 единиц оборудования работает в больницах и клиниках страны, ежедневно спасая жизнь сотен пациентов. За эти годы с помощью нашего оборудования и расходных материалов проведено около полумиллиона диализных процедур.
За 20 лет была накоплена большая база клиентов и работа с этой базой стала практически не возможной. Менеджеры тратили много времени на поиск релевантной карточки клиента, а уже выбрать клиентов, кторые сейчас находятся в работе, было практически не возможно.
Было принято решение - навести порядок в клиентской базе. Чтобы ускорить эту работу, компания обратилась в ТОО 1С:Франчайзинг Ваниев Алматы.
Были разработаны инструменты для работы с клиентской базой для сортировки и архивирования контрагентов.
-
Отчёт по контрагентам (два варианта формирования):
Отчет формируется в двух вариантах, при этом форма отчета одинаковая:
- Отчет по неактивным контрагентам
- Отчет по новым контрагентам
В обоих вариантах в настройках есть возможность выбрать какая информация необходима для вывода в отчет (указать галочками). Также есть настройка вывести все расчетные счета или только основной. Также в настройках есть возможность выбрать по каким счетам бух. учета искать документы (это позволяет отобрать поставщиков или покупателей). Есть возможность выборами счетов с субконто «контрагенты» и «договоры».
Вариант 1 – отобрать по дате последнего документа, при этом у контрагентов не должно быть сальдо по счетам. В настройках ставим дату, все что раньше этой даты и без сальдо выводится в отчет.
Вариант 2 – отобрать по дате первого движения в регистре БУ – Выходят все контрагенты с началом движения после даты, указанной в настройках.
-
Доработка конфигурации – Вывести контрагентов в архив
В справочнике контрагентов при нажатии кнопки «ЕЩЕ» добавились кнопки: «Добавить контрагента в архив/извлечь из архива», «Показать архив контрагентов». При нажатии на кнопку «Добавить контрагента в архив» контрагент пропадает из списка, при этом можно увидеть «архивных» контрагентов нажатием на кнопку «Показать архив контрагентов», «Архивные» контрагенты появятся серым цветом, отсюда нажатием кнопки «Извлечь контрагента из архива» можно вернуть его. «Архивных» контрагентов нельзя добавить в документ любому пользователю.
Была создана роль «Архив контрагента» - только пользователи с этой ролью могут добавлять и извлекать контрагентов из архива. При этом «архивных» контрагентов могут видеть все пользователи (Доступна кнопка «Показать» Архивных контрагентов).
-
Обработка для массовой отправки контрагента в архив
Автоматизированы следующие функции:
- Управление отношениями с клиентами (CRM)
Сопровождение:
- Оформлен платный договор 1С:ИТС
Описание
1) Отчёт по контрагентам (два варианта формирования):
Отчет формируется в 2х вариантах:
1 Вариант- Отчет по неактивным контрагентам
2 Вариант – Отчет по новым контрагентам
Форма отчета одинаковая.
В вариант 1 и вариант 2 в настройках есть возможность выбрать какая контрактная информация необходимо для вывода в отчет (указать галочками). Так же есть настройка вывести все расчетные счета или только Основной. Если все счета, тогда выводить строками ниже. Так же в настройках есть возможность выбрать по каким счетам бух учета искать документы (тем самым отобрать поставщики это или покупатели). Есть возможность выборами счетов с субконто «контрагенты» и «договоры».
Вариант 1 – отобрать по дате последнего документа, при этом у контрагентов не должно быть сальдо по счетам. В настройках ставим дату, все что раньше этой даты и без сальдо выводятся в отчет.
Вариант 2 – отобрать по дате первого движения в регистре бу – Выходят все контрагенты с началом движения после даты, указанной в настройках.
2) Доработка конфигурации – Вывести контрагентов в архив
В справочнике контрагентов, при нажатии кнопки «ЕЩЕ» добавились кнопки: «Добавить контрагента в архив/извлечь из архива», «Показать архив контрагентов», При нажатии на кнопку «Добавить контрагента в архив» контрагент пропадает из списка, при этом можно увидеть «архивных» контрагентов нажатием на кнопку «Показать архив контрагентов» «Архивные» контрагенты появятся серым цветом, отсюда нажатием кнопки «Извлечь контрагента из архива» можно вернуть его. «Архивных» контрагентов нельзя добавить в документ любому пользователю.
Была создана роль «Архив контрагента» только пользователи с этой ролью могут добавлять и извлекать контрагентов из архива. При этом «архивных» контрагентов могут видеть все пользователи (Доступна кнопка «Показать» Архивных контрагентов).
в архив.
3) Обработка массовой отправки контрагента в архив.
Обработка с настройками с какой даты последнего обращения мы добавляем контрагентов в архив списком. Доступна только для пользователей с ролью «Архив контрагентов».
Выполнены следующие работы:
- Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
- Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
- Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
- Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
- Создание интерфейсов и наборов прав пользователей